一九三七年夏秋，“八–一三”抗战于上海爆发，以周恩来为首的中共代表团也来到了上海。黄江河、余秀英和李涛都是中共代表团里精明强干的年轻干部，受到周恩来的器重。在战场上，黄江河结识了江南救护队的梅青小姐，彼此留下了深刻印象。周恩来提出将南方各省红军游击队改编为抗日武装，遭到了蒋介石的抵触。这时叶挺流亡归来，周恩来希望叶挺出面改编和领导这支部队，叶挺高兴地接受了这个建议。应江南救护队之请，周恩来派李涛前去担任队长。余秀英对黄江河早已暗生情愫，黄江河同梅青的亲密接触引起了她的不快。中共中央与南方各省游击队早已失去联系，周恩来派黄江河和余秀英前往江西寻找游击队的领导人项英和陈毅。临行前，黄江河去向梅青告别，两人依依不舍
《水的保管》正陷入创作瓶颈的原著名编剧汤原直也（香取慎吾 饰）迎来意外访客，自称隔壁邻居美丽女大学生水野（夏帆 饰）拜托他帮忙保管两箱水。疲劳焦虑的汤原开始想入非非，幻觉丛生。
一位怀有身孕的女犯人郝琳住进了医院，韩子航会同妇产科医师，及时挽救了郝琳的生命，并帮助她顺利分娩。关姗被指派看护郝琳，郝琳却突然消失了。关珊了解到郝琳并非杀害丈夫的凶手，设计引郝琳现身，郝琳却在情急之下挟持了刚出生的婴儿。韩子航和关姗配合，说服郝琳自首，解决了危机。韩子航因此对关珊刮目相看，两人的距离一下拉近了。
老鼠捧茶请人客
Jeffrey在剧中饰演余浪冲，他自介道：「我系一个天才，同几位兄弟感觉好青春；所有嘢都冇乜所谓，唯有对住施咏（袁澧林饰）先好执着！」又大爆与文青女神袁澧林有亲密戏份。
